Telefónica y Asterion la venta de su filial Nabiax por 1.000 millones
Los dos accionistas, que ya cuentan con BBVA y Citi como asesores, tienen la documentación preparada y prevén lanzar en junio un proceso abierto a fondos y grupos industriales.
Telefónica y Asterion, el fondo de private equity que impulse el español Jesus Olmoshan tomado la decision activar el proceso de venta de Nabiaxla empresa de centros de proceso de datos (CPD) para cloud Cuyo capital comparten. Nabiax está participada en un 80% por Asterion y el 20% restante lo controla Telefónica.
El objetivo firme de los vendedores es alcanzar una valoración de alrededor de 1.000 millones de euros por estos activos que engloban centros de datos en España, como informó EXPANSION el pasado 4 de marzo. Los dos accionistas ya han ido preparando la documentación que está prácticamente concluida con el objetivo de lanzar formalmente el proceso en las próximas tres o cuatro semanases decir, a mediados de junio.
Se tratará de un proceso convencional, con una venta abierta a todo tipo de inversores, principalmente fondos de infraestructuras o compañías industriales especializadas en servicio en la nube, con una primera fase de ofertas no vinculantes y una segunda con ofertas vinculantes. Asterion y Telefónica cuentan desde hace tiempo con el asesoramiento de Citi y BBVA para este proceso.
Sin prisas
El objetivo de precio por parte de los accionistas es elevado, porque son conscientes de que la compañía cuenta aún con un fuerte potencial de crecimiento, ya que la demanda de los servicios en la nube y de los centros de procesos de datos se va a disparar aún más con la expansión de los servicios basados en inteligencia artificial. Ambos saben, además, que la empresa cuenta con numerosos clientes potenciales en el futuro inmediato y por eso abordan el proceso de venta sin prisas.
En el caso de que las ofertas recibidas no alcanzasen el objetivo de precio previsto, los vendedores podrían optar por otras alternativas,como la búsqueda de un fondo de continuación o la venta de una participación a un inversor que acompañara y ayudara a Nabiax a crecer, aunque también podrían optar por parar el proceso y esperar a cristalizar esa llegada prevista de nuevos clientes.
Los accionistas de Nabiax ya habían aparcado el proceso de compra el pasado marzo, precisamente a la espera de ampliar el acuerdo que mantienen con Microsoft.
La compañía nació en 2019 tras la adquisición por parte Asterion, el principal fondo de infraestructuras español, de 11 centros de datos de Telefónica a cambio de 550 millones de euros. Dos años más tarde, en 2021, Telefónica traspasó varios centros de datos más a Nabiax, que en vez de pagar una contraprestación en efectivo, esta vez otorgó el 20% de su capital al grupo que preside José María Álvarez-Pallete. Nabiax se valoró entonces en 600 millones de euros.
Venta a Actis
Con el auge de la conectividad, en 2023, Asterion y Telefónica desinvirtieron parcialmente en Nabiax y vendieron once centros en América al grupo inversor Actis por un importe de 420 millones de dolares, aproximadamente.
Tres de ellos se encontraban en Chile, dos en Brasil, dos en Perú, dos en Argentina, uno en México y otro en Estados Unidos.
Tras la venta de esta cartera de centros de datos, Nabiax mantuvo cuatro en España, los más importantes, incluyendo el centro de Alcalá de Henares, la joya de la corona, ya que es uno de los más grandes y avanzados de España.
El centro de Alcalá de Henares, de hecho, es el que ha sido elegido por Microsoft y Google para instalar uno de los nodos de sus respectivas regiones de datos en Españaque están radicadas en Madrid. Tanto Microsoft como Google decidieron reaccionar al anuncio de Amazon de crear una región de datos totalmente nueva con tres centros redundantes en Aragón.
Para acortar el tiempo de desarrollo del proyecto, especialmente largo en la obtención de la acometida eléctrica y las autorizaciones administrativas, ambos decidieron usar el centro de Alcalá, que había construido Telefónica y que pasó a Nabiax, como uno de los tres nodos de sus respectivas regiones de datos en Madrid. Este centro cuenta con una subestación eléctrica de Iberdrola.
20.000 millones de inversión en España de los grandes del ‘cloud’
La creciente demanda de datos está atrayendo a España a los gigantes de la nube (cloud) como Amazon, Microsoft, Google o Meta, que han anunciado en los últimos años inversiones a largo plazo para centros de datos por valor de 21.000 millones de dólares ( 20.000 millones de euros), convirtiendo a nuestro país en un importante nodo digital del sur de Europa, como informó EXPANSIÓN el pasado 27 de mayo. La inversión más abultada corresponde a Amazon que va a ampliar los tres centros de su región de datos en Aragón y construir un cuarto centro en Zaragoza, con una inversión en una década de 15.700 millones de dólares. Microsoft, que ya tiene una región de datos en Madrid, en alianza con terceros, entre otros con Nabiax, abrirá una nueva región de datos propia en la Comunidad de Madrid y otro campus en Aragón con una inversión conjunta de 4.800 millones de dolares en un plazo superior a una decade. Google, que también se ha asociado a Nabiax para acortar tiempos de llegada al mercado, anunció en 2021 una inversión de 650 millones en diferentes proyectos, que incluían una región de datos en Madrid. Meta construirá un campus de datos en Talavera de la Reina (Toledo) con 750 millones de inversión a diez años.